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财富顾问的岗位职责

2019-10-24 21:24 | 未知 |
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财富顾问的岗位职责_制度/规范_工作范文_实用文档。财富中心财富顾问职责 财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员,与客 户经理形成专业团队,提升财富中心对客户服务的专业化程度,主要 从事以下工作: 一、 服务客户: (一) 与客户经理共同制

财富中心财富顾问职责 财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员,与客 户经理形成专业团队,提升财富中心对客户服务的专业化程度,主要 从事以下工作: 一、 服务客户: (一) 与客户经理共同制定投资规划并向客户,帮助客户分 析投资目标各种产品。进一步表达对客户的重视程度,体现专业 性及团队智慧。 (二) 与客户经理一起梳理客户资产及需求,建立与其它条线部 门的联系,整合 资源,向具有复杂财务需要的客户提供。 (三) 满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务,搜 集相关材料, 联系相关产品条线及信托公司、 证券公司等合作伙伴 单位,建立客户经理销售产品库,为客户提供多种产品选择。 二、 提升专业水平: (一) 深入掌握一个或两个业务领域,同时了解其他业务领域。 较擅长外汇投资,在这方面为有需求的客户提供投资,同时研究 并基金市场, 筛选有价值基金建立基金池, 提供给客户经理备选。 (二) 参加总行举办的财富顾问电话会议,及时转达会议。 (三) (四) 撰写并发表投资理财专业研究报告。 每日和研究市场变化, 及时与客户经理与客户经理 沟通,适时调整基金池、发布黄金走势预期,定期发布不同风险偏好 客户的资产配置。 (五) (六) 参加总分行的各种产品、业务培训,并组织转培训。 参加总分行的各种产品、业务培训,并组织转培训。 三、 协助客户经理: (一)举办所辖支行、分行各种专业,提供支持。 (二) 责。 (三) (四) 定期检查监督客户经理系统使用情况。 对销售过的大单产品进行,及时通报相关情况,帮 在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职 助客户经理做好客户产品销售的后续工作。 (五) 标客户发送。 (六) 对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解, 对可能 随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理, 便于向目 有问题的地方与以提示。 四、 组织信托等高端产品的销售工作,包括与相关单位沟通、组 织产品演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金 部产品管理人员的沟通等。 五、 利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道,向社会传 播理财, 优质服务及理财产品推广。 六、 协助组织财富中心高端客户答谢活动。 七、 收集客户产品需求,向分、总行汇报并沟通反馈结果。 八、 定期向客户提供市场分析报告,解读市场信息及产品投资动 向,体现 高端服务的专业、敬业与周到、体贴。 九、 利用相关资源开发并自拓客户。

(责任编辑:dd)
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